CRM的成功实施主要取决于四个关键因素，包括人力、战略，流程和技术。要制定出合理的CRM流程，我们需要全面考虑到这四个因素，一旦有所疏忽，便可能导致CRM实施失败。

CRM软件的四大支柱：

人力

人力是CRM成功实施的一大关键。如果员工投入地不够、工作效率低，操作不熟练，那么您为了提升生产率做的所有努力都将付诸东流。但可悲的是，在很多企业中，这一点受到的关注仍然是最少的。我们可以假设当其他流程或关键要素都准备到位时，人力因素自然而然也能得到优化。

每一位员工都要接受CRM培训，才能高效地使用这个系统。培训可以以网络课堂，流程文档等多种方式进行。高管层也应当在培训阶段为员工提供全力支持。这是从人工流程到线上流程的一个巨大转变，因此CRM若要成功实施，就需要管理层更加关注人力因素。

战略

战略对于企业发展和目标实现是尤为重要的。战略成功实现的最重要因素之一，就是对战略的衡量。有了战略，就要制定出未来发展的线路图，就要实现目标。企业要了解所制定的战略成功与否，这极为重要，为此，企业需要采用CRM这类应用程序来衡量各个角色、任务，并评估成果。

Sage CRM等工具还能推动完成大量的工作，使得流程更为精简和强大。企业能够根据CRM制定的战略，准确发现自己的优势和劣势，来补全短板。CRM软件还能够定义流程／每个流程的步骤，为管理层设定出切实可行的工作目标。

流程

流程指的是企业实现目标的手段，需要清晰地定义，便于人们理解，并持续跟进。从某种意义上说，流程是CRM最为重要的支柱。企业要每日坚持不懈地监控流程，使项目保持在正轨上，这样不仅能发现漏洞，还能知道哪些任务卓有成效，以便在未来加以效仿。

CRM软件致力于打造无缝的流程，帮助企业在实现目标的途中不断扩张。员工需要接受培训，同样也应当了解流程，原因之一就在于实施CRM后，之前由人工处理的流程将全部转移到线上完成。

技术

最后，要成功实施CRM 还需要仰仗技术。技术是CRM实施的重要部分。企业要随时保持与时俱进，了解最新的客户需求，从而制定出相应的销售和市场营销战略。比如，社交型CRM就能帮助企业拉近与客户的距离，了解客户对自己品牌的看法。现在，企业移步到线上已经是形成惯例了，但同时也需要最新的技术来加以协助。

而要想成功实施CRM软件，这些只是关键标准中的寥寥几项。