发表于:2013年9月30日
客户/项目搜索
1. 简介
客户搜索能够在订单输入过程中,延伸和细化搜索条件以便定位到客户和联系方式。它同时支持“模糊”和多图表搜索,并为大多数客户相关的交易和活动提供了集中控制点。此版本中项目的标准搜索条件已有所改进,可在销售订单功能中使用。
此文件提供这以下3个新功能的有关信息:
客户搜索的专属功能
在销售订单中进行快速客户搜索
在销售流程中进行快速项目搜索
2. 功能内容
2.1. 客户搜索
添加的专属客户搜索功能为可能的复杂情况提供了一个简单的解决方案。此功能大大提高了工效,并且简化了产品的使用,同时在现有的客户基础上,为其提供卓越的客户体验,而且几乎没有风险。
客户搜索功能能够提供客户信息中的绝大部分内容,其中包括:
模糊搜索功能
快速启动/创建能力
综合查询访问
通过导航计划/创建
客户搜索功能使用户能够快速找到现有客户或潜在客户。这是用户通过搜索功能进行动态显示的结果。此举会产生一个匹配的列表,这是为进入下一个选择标准而准备。用户并不需要特地去按“搜索”按钮。所有的选择标准使用“和”逻辑而组合到一起(只显示满足所有输入标准的客户/联系人)。
如果客户能提供数据(从他们的产品目录或其他来源),客户/潜在客户的数量可以输入进来,这样可以“缩短”选择的过程,。当做完这些,软件会列出该客户的所有地址,并允许用户选择一个合适的地址。
在输入选择标准时,显示窗口会包含所有匹配选择标准的项。在选择标准提示符中输入一个值后,按下[TAB]键,或是按[搜索]按钮,就会开始初始化。在下面的例子中,“电脑”作为一个值被输入到“客户名称”这个字段,之后按下[TAB]键,就进入到下一个选择字段。搜索返回的结果是基于输入的选择标准。
当你输入附加条件,列表将会减少。这可以让你快速定位,还可以通过“模糊”查找可能包含数据输入错误的条目。
客户搜索功能的独特之处在于它不仅搜索发送给客户的信息,也同时搜索联系表。有可能你可以找到客户,但找不到不匹配的联系方式。如果用户想分配一个联系方式给一个客户,他可以通过客户维护访问联系方式功能(如下文所述)。
要使用客户搜索功能中的大部分功能,你必须选择一个客户。通过在结果窗口中双击所需的客户就行了。做完这一步之后,所选择的客户会显示在窗口的底部。大多数的操作会自动应用到选定的客户上。
快速创建按钮允许用户在定位后所需的客户后,通过最少的点击来访问维护功能。通过按钮访问的所有的功能以类似的方式进行工作,在初始设置里会有一些细微的差别。如果一个潜在客户被选中,将只有“报价”按钮可用。
快速访问按钮
新客户
销售订单
销售报价
订单撤回
已安装的基础
历史
2.2. 快速客户搜索
同主要客户搜索功能相似,“快速客户搜索”可以在任何领域作为一个右击选项。快速搜索是客户搜索功能的简易版本。它使用与客户搜索相同的快捷搜索逻辑。但是,这里没有快速创建按钮或菜单操作。此外还需注意,这里能够输入的字段更少——客户#和联系方式字段都丢失了。如果用户知道客户#,他就不需要访问此屏幕。至于联系方式字段,还是会搜索,但是与业务字段共同搜索。
2.3. 快速项目搜索
对产品而言,搜索过程是相同的,但为UPC代码增添了一个第三方搜索。
产品代码(ITMREF)
产品描述(ITMDES1)
UPCCOD(EANCOD)
此项搜索在销售流程中可用:
报价
销售订单
交货
撤消
发票
3. 效益
搜索功能允许终端用户加强客户和项目搜索,大大提高了人机工效并简化了产品的使用,同时还提供优越的客户体验。