广泛性、综合性

Sage X3 ERP的开发中察觉到了客户关系管理应用领域中的根本变化，开发出具有独特见解的全球性客户关系管理。在绝大多数系统中客户关系管理的应用是孤立的（销售支持、营销、客户服务），而在Sage X3 ERP中，则和其它模块完全结合，提供了更佳的综合业务处理。Sage X3 ERP客户关系管理模块，采用市场活动中正发展的技术方向。功能的拓展和升级会提供可靠的、快速发展的体系，以满足公司的业务需要。

灵活的业务伙伴和联系人数据库

客户关系管理模块和Sage X3 ERP的其它部分共享关键数据。可以管理和商业伙伴（发展前景、客户、供货商等）的关系，或没有关系的独立的联系人。商业伙伴里可以有无限数量的联系人，起到不同的作用，一个联系人也可以涉及不同商业伙伴。

销售支持

客户关系管理模块为管理客户关系和活动提供一系列工具，十分有利于公司的销售部门。利用一整套销售前活动，销售人员可安排会面、拨入或拨出电话、布置重要任务、检查同事的相关活动、掌握某一潜在客户或客户活动的全局。对于一个销售机会，可以定义关键的售前和售后步骤，整个销售过程都在控制中，并且可以将机会创建为报价单。设定销售目标，方便管理层评估销售业绩（实际收入Vs预测）。

市场活动

公司的营销队伍可受益于客户关系管理模块的管理工具和对营销活动的控制功能。方便营销经理随时掌握进程，并迅速比较计划成本控制销售活动总预算。提供“助手”帮助发信和电话活动，并记录媒体和商贸活动。

客户支持

Sage X3 ERP客户关系管理模块在销售完成后，通过跟踪服务合同和在客户处的货物信息管理客户。通过这些数据，可处理判断客户的服务要求，如故障诊断、修理或建议。服务合同中确立了责任和控制，其中详细说明了保修和维护协议的条款。动态的“知识库”，可帮助减少寻求解决方案的时间。自动布置程序能迅速选择最符合的人选解决特定服务问题。

提供服务“工作台”，从中可看到队列中的所有服务要求、等待解决事项、服务中心和工作队列中的状况，及服务人员工作统计。客户支持可由内部或授权客户人员启动并管理。

管理报告

使用支持市场、销售和服务三大领域中活动的Crystal Report ， Sage X3 ERP客户关系管理模块都可以提供报告。所有报告都可方便进行个性化设计。

例如：

•由销售代表进行的活动分析

•销售机会分析

•最新服务要求

•快期满的合同列表

•销售活动效果

和全球领先的商务智能软件Business Objects集成，全面提升数据分析效率。

客户资源管理模块功能和特性

•潜在客户/客户

•销售周期中步骤的自动更新

•二级销售代表（若产品组允许）

•销售前后整个历史记录查询

•自动控制将前在客户转化为客户 联系人

•独立于商业伙伴管理

•与公司、地点和业务伙伴的多重关系

—— 销售前后整个历史记录查询

销售目标

•预测分录

•目标定义

•计算实际结果和预测间的差异

—— 每月累计

—— 金额和比例表示

•根据多重标准分析说明目标

—— 整个财政年度的每月说明

约会

•可用近似日期管理

•控制员工的日程冲突，必要时直接重新安排

•资源预留

•会面地点搜索

电话

•可用近似日期管理

•自动化电话报告

•电话连接

•电话号码搜索

任务

•对近期的任务警告

机会/项目

•竞争信息

•销售前后步骤

•相关项目

•流量控制以进行销售报价

•根据机会和项目报价

销售工作台

•纵观全局将进行的和最近的销售活动

•快速搜索来电者的关系

客户支持电话服务人员

•每个客户的多个电话服务人员

•电话服务人员的动态参数和信息

服务承包商

•合作伙伴技巧

•服务反应领域

•协作财务条件

产品

•相关保修

•服务合同模板

客户数据库

•安装在客户处的货物

•特定物理场所

•相关服务合同历史记录

服务要求

•用户安排电话服务人员

•按照技术组自动安排

•可能的安排

—— 服务点

—— 队列

—— 人员

—— 更改销售代表

•自动控制要求范围

•在问题/解决方案知识库中搜索解决方案

•要求报告历史记录

•半自动创建销售报价、客户会面安排

•服务完成后创建解决方案记录

服务合同

•根据模板自动创建服务合同

•服务合同发票

•合同续签

•数据库索引

•合同自动重估

•合同服务限制

•涉及的技术组

•涉及的产品和服务

服务反馈

•自动搜索最合适的服务人员

•自动搜索合格的服务承包商

•日程冲突控制

知识库

•技术组搜索

•多个关键字快速搜索

—— 内容搜索

服务工作台

•过期或未决服务要求

•纵观近期服务反馈和未决服务反馈

•速办内容

•人员和工作量统计

•需要更新的服务合同列表

市场 竞争产品

•竞争者

•平均销售价格

—— 优势和劣势

营销活动

•活动计划和实际预算

•开展市场活动

—— 营销计划

邮件群发助手

•接收选择

•合并列表（合并、交叉等）

•消息设计

—— 创建信件历史记录

电话活动助手

•说明或回忆电话目标

•由不同用户设定的方式向远程代表电话销售

•限定电话脚本

Outlook集成

•和Outlook联系人同步

•和Outlook任务同步

•和Outlook约会同步