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发表于:2013年11月23日  作者: Michelle He  查看分类:成功案例
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客户介绍:
上海拍拍贷金融信息成立于2007年8月,总部位于上海,是中国首家P2P(个人对个人)纯信用无担保网络借贷平台。拍拍贷的创始团队来自微软等著名公司。拍拍贷专注于用创新的技术和理念建立一个安全、高效、诚信的网络平台,规范个人之间的借贷行为,使之更加安全,有效。

 

 

拍拍贷定位于一种透明阳光的民间借贷,是中国现有银行体系的有效补充。民间借贷基于地缘、血缘关系,手续简便、方式灵活,具有正规金融不可比拟的竞争优势,它在一定程度上适应了中小企业和农村地区的融资特点和融资需求,增强了经济运行的自我调节能力,是对正规金融的有益补充。

 

 

面临的挑战:
随着公司业务规模的不断扩大,销售人员需要拜访跟进的客户数量越来越多,从潜在客户挖掘、销售拜访客户、达成贷款交易到后期提醒客户还款,拍拍贷需要一套完整的CRM系统对其进行管理,提高销售的工作效率,并为公司领导层提供一个数据化的管理平台。

 

 

行业市场变化迅速
在快速发展的金融行业中,市场需求时刻发生着迅猛的变化,企业也应该随需而变,从而满足市场的发展需要。
上海拍拍贷金融作为国内创新的民间借贷公司,亟需通过现代化的管理来提升企业运作,从而为公司的长足发展奠定稳固的基础。

 
原有系统无法满足需求
上海拍拍贷金融曾自主开发了一套管理软件,期望能让销售人员在工作中提高效率,然而使用后的效果并不理想。这套自主开发的软件并不能吸引销售人员去使用,销售在试用一段时间后都抛弃了该系统,仍然使用Excel对客户进行归档和整理,这不仅大大降低了工作的效率,有时还出现两个甚至多个销售同时拜访一个客户的撞单事件。

 
销售流程管理亟需规范化
公司销售人员以往通过粗放式的客户开发与维护方式进行客户管理,很难系统化地了解到每一个客户的状态,以及后续需要进行的动作,很多潜在的销售机会因为错过有效时机而与公司失之交臂,这造成上海拍拍贷金融无法弥补的损失。公司管理层意识到从客户的调研、潜在客户的挖掘、销售拜访客户、一直到后期的合同和应收款以及销售预测,整个流程亟须通过CRM软件进行管理,这意味着公司管理需要一个数据化平台。

 
企业管理无法实现全局管控
没有一个专业化的CRM系统,管理层对于公司的整体销售管理,营销管理,客户管理很难有一个全局的认识,从而也无法基于对现状真实深入的了解对公司战略做出迅速且具前瞻性的决策。因此一个专业的CRM系统成为公司发展过程中不可或缺的一个战略环节。

 

赛捷解决方案:
于是,拍拍贷在大陆进行了CRM选型。拍拍贷希望CRM系统能够具有高扩展性、高集成能力来满足公司业务发展的需要,并符合销售日常的使用习惯。于是,拍拍贷在国内外多家公司的CRM产品中进行了筛选。经过多轮仔细考量,拍拍贷选择了具备更高可拓展性的赛捷CRM。

 
标准的Sage CRM系统需要额外进行客户化开发,从而充分符合拍拍贷的销售挖掘客户、拜访客户的流程。因此赛捷和拍拍贷进行细致的沟通,在项目初期进行了大量调研,确定客户化的需求,在项目开发中也积极听取销售人员的反馈意见从而进行调整。在一个月的试用过程中,赛捷根据实际的应用情况不断修改并增加细节上的功能,以满足销售人员和管理层的需求。

 

实施成果:
通过部署赛捷CRM,拍拍贷为公司搭建了一个内部的CRM管理平台,帮助拍拍贷实现了从潜在客户拜访和跟踪、商机创建和推进、信息记录跟进、客户自动分配、员工KPI考核的全方位管理系统,为拍拍贷的信息化夯实了数字基础。

 
首先,赛捷CRM的部署让拍拍贷的销售工作效率大大提高。原来销售们都采用excel对自己名下的淘宝店铺、客户进行归档和整理,提醒自己应当拜访的时间。但是由于每日的拜访数额庞大,难免出现纰漏,甚至有时出现两个或多个销售拜访同一个客户的撞单事件。使用了赛捷CRM系统后,每个客户都是唯一且绑定在所属的销售员名下,因此不会出现多销售维护同一客户的情况。销售员对客户的跟进记录也会保存在系统中,方便销售下次拜访时查看,从而大大提高了数据的正确率和销售的工作效率。

 
其次,拍拍贷以前是由主管将需要挖掘、跟进的客户名单分发给每个销售,但是这种通过excel统计的名单难免会出现重复或发错。而且主管需要自己去剔除一些不良客户,保留优质的客户,这也增加了主管的工作量。部署了赛捷CRM系统后,主管可以通过设置筛选条件,过滤出所需要的优质客户,并选择需要分配的数量和接受分配的销售,系统会自动从所选客户中进行随机地分配,而不会出现人为的不均衡。同时,主管还可对该分配进行撤销以及筛选条件的复制。这极大地减轻了主管在客户分配方面的工作量。

 
最后,为方便拍拍贷对CRM系统进行管理,赛捷还为其开发了离职人员的数据转移功能。若使用CRM系统的销售离职,系统管理员可使用该功能轻松地将该销售名下的客户转移到其它销售名下,无须逐个操作,极大地方便了管理员的管理。

 

项目意义:
拍拍贷CRM系统的上线,帮助拍拍贷公司在销售过程中更好地进行管理,提高了销售人员的准确率和工作效率;方便主管分配任务并查看销售的工作进度,全面了解当前的销售状况,最大程度地实现了销售流程的优化和控制。彻底改变了从前通过EXCEL统计和整理数据的方式,为公司的决策分析提供了充分的信息支持。

 

赛捷公司简介
赛捷软件是全球最大的管理软件解决方案供应商之一,成立于1981年,是伦敦证券交易所富时100(FTSE 100)成份股公司(股票代码SGE)。赛捷在全球拥有超过13,400名员工,超过3万家专注于各行业解决方案的合作伙伴和超过640万家企业用户,2012财年销售收入达到21亿美元。
在中国,赛捷提供Sage ERP X3,Sage ERP Accpac,Sage CRM,Sage BI,Sage Zyncro,Sage HCM,Sage Mars,Sage OnBase等企业管理软件和服务,并针对众多行业特殊需求提供不同的行业解决方案,已拥有超过2,000家客户。赛捷致力于以世界级的优秀软件帮助中国企业实现管理提升,和您一起分享成功。关于更多赛捷集团信息,请访问www.sage.com,或赛捷中国www.sagesoft.cn

 

客户赞誉:
赛捷CRM为我们带来了一个全方位的销售业务管理平台,让我们的业务管理更加系统化、专业化、明晰化,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
—销售总监

 

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