作者：Karen D. Schwartz

移动CRM不只是用来连接账户信息

近年来，公司为员工配备笔记本及智能手机来实现移动化办公，这确实提高了员工的生产力，但很多公司也因此忽视了生产力提升还存在更大的空间。如何使用移动CRM，选择何种移动化设备以及团队的创新能力都对提升员工生产力起着巨大的作用。

我们这里谈到的生产力，并不是指那些“管理和更新联系人”、“收发电子邮件或文档”、“查看各种报告和其他账户信息”等基础性工作。我们谈的是，当员工在办公室以外的地方时，如何能更快更准确的将内部信息在员工以及客户之间传达。

很显然，公司对于移动CRM都非常重视。根据Yankee Group（扬基集团）的调查显示，近半数使用移动CRM的公司希望能够提高客户的参与度，40%的公司希望能够加强员工间的交流与协作，25%的公司希望能够提升团队创新能力。调查还显示，56%的移动CRM使用者是管理人员，40%为销售人员，还有23%是专职技术人员。

以下是7种利用移动CRM提升员工生产力的方法：

1、升级你的移动化技术。笔记本电脑已经不是一个移动化设备的好选择了，它不仅笨重，而且用它和客户面对面分享信息也不方便。ISM公司总裁（美国马里兰州贝塞斯达的一家咨询公司）Barton Goldenberg指出，笔记本电脑开机时间长，并且相比其他移动化设备，笔记本电脑使用上也不是那么便捷。现在，用户只有在一天工作之余或者周末才会选择在笔记本电脑上处理信息，这也导致信息处理上的低效。

他还表示，“我们之前在黑莓公司做过一次调研发现，使用笔记本电脑会显著降低员工，尤其是外勤人员，使用移动CRM系统的意愿。而当他们用的是类似于智能手机这样的设备时，他们几天每天乃至每小时都会去使用。”
而在IPAD这样新一代的平板电脑上，移动CRM使用起来更便捷、高效。扬基集团的经理Sheryl Kingstone称：“利用智能手机，销售人员可以在见客户之前，提取有用的信息，比如联系人、热门话题、客户信息等，但他们无法通过手机在现场与客户产生互动。平板电脑则不同，你可以将上面的各种假设分析场景同客户分享，就向把你的笔记本递给他一样。”她还表示，通过使用诸如智能手机或平板电脑这类功能强大又操作便捷的设备，移动CRM的使用率已经从30%提升至70%。

2、与后台管理系统相集成。传统的移动CRM应用程序在联系人和账户信息管理上表现地很出色，但是却无法处理报价单、销售订单、未结发票或产品逾期信息。解决上述问题的唯一方法，就是要将诸如ERP或供应链软件这样的后台管理系统集成至移动CRM系统中。如此一来，对于客户类似“周四前能交付100件产品吗？”之类的问题，你就能轻松做出回答。同时，你也能掌握客户的购买记录、已解决或未解决的客户服务问题。

3、根据基于角色的用户界面创建应用程序。由于界面尺寸外形限制，只呈现使用者所需的信息是至关重要的。销售人员、管理人员、现场工程师，他们所需要的信息显然不一样。为了让他们的工作更有效率，就需要创建基于角色的用户界面口，帮助他们从公司的后台管理系统中获取他们所需的信息。同客户打交道的业务员可能需要知道这个客户上一笔订单的情况，售后服务人员需要了解客户的服务日程安排及预约变动情况，销售代表则需要了解今天所拜访客户的基本情况及兴趣点所在。

4、通过社交网络，随时掌握最新信息。如果你希望见客户之前，能够做到准备充分，那就通过社交网络了解一下任何有关这个客户以及相关背景情况的信息。通过指尖掌握到的这些最新信息，很可能帮助你完成一笔订单或者解决一个问题。而更好的情况是，省去手动搜索的过程,将社交网络整合到你的CRM系统中，根据需要自动为每个使用者提供所需的内容。在各种CRM软件解决方案中，Salesforce.com公司的Chatter和SAP公司的Sales On Demand两种解决方案包含了上述功能，而其他公司的软件解决方案也通过整合其他第三方社交化CRM工具来实现该功能。

5、利用公司内部协作。有时候时间就是一切。举例来说，当客户提出一个具有时效性的报价请求时，你可以在移动CRM系统中设置来创建一个工作流，而这个工作流需要在一定的时间限制内回复你审批结果，若此级别的审批人未作出响应，那么这个请求会被逐步提交给更高层级的审批人。合作也可以在几个用户间展开。比如为了做好拜访潜在客户的准备工作，你可能会需要同几个部门的负责人开会来商讨策略。但是当你使用移动CRM的协作工具时，你可以将客户信息整合至一个“协作电子白板”中，这样每个参与者都能够往里面添加内容，如有需要，在谈判现场时你也可以使用此工具。

6、利用移动CRM来完成交易。当你拥有一部配备了移动CRM系统的移动设备，并且掌握客户信息、背景情况及必要的分析工具时，你完全具备了参与谈判所需要的影响力。如果你能向客户展示将他的退休金投向某个特定基金是多么有回报，并且立即通过无线传输向对方发送相关计划内容时，这对交易最后的完成毫无疑问会带来非常大的帮助。

7、多多使用你的移动设备。了解你移动设备的功能，并将它们转化为你的优势。如果你的日程表有变，立刻通过GPS系统来重新计算你的行程。如果你需要拍照来向远在办公室的经理解释某个问题或作为证据保留，使用相机拍摄照片并通过网络将其发送至需要的地方。如果你需要签名，使用蓝牙来连接一个数码抓取设备。