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发表于:2021年1月22日  作者: yu, lynn  查看分类:赛捷视点
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5 reasons professional service firms should connect CRM and accounting

 

 

大多数企业使用不同的软件来满足不同的需求,但这对专业服务公司而言是否真的是最佳实践?

 

 

对于律师、会计师、建筑师、工程师和其他服务,运营核心取决于两组独特的数据:客户信息和财务。这两者之间的联系很少,通常是因为它们没有以有价值的方式与公司关联。

 

 

但若将收入和现金流量与您所做的工作相匹配,则对于确保短期和长期的盈利至关重要。

 

 

对于任何专业服务公司,必须集成客户关系管理(CRM)与会计软件的五个原因如下:

 

 

1.360°全面了解每个客户

 

 

集成的最大优势之一就是拥有完整的客户档案。客户的整个历史记录都位于一个位置,从客户生命周期价值到订单历史记录等等。服务供应商可以使用这些数据来识别机会,并更深入地了解客户。

 

 

2.了解您的真实利润

 

 

大量涌入的订单看起来很像利润,但您实际上赚了多少钱?即使客户正在购买,您仍然需要支付与这些订单相关的费用,并且需要一种简单的方法来比较两者。

 

 

集成CRM软件和会计软件可以帮助您使用数据来追踪数字,而不是靠猜测。会计可以密切关注谁开具发票以及如何开具发票,而销售和市场营销可以准确了解开具发票的内容。

 

 

 

3.提高流程效率

 

 

一个新项目通常在CRM中作为线索或机会开始,然后在会计系统中以付费客户结束。将这两个系统集成在一起可以创建平稳、无缝的过渡,从而节省时间并消除了因衔接而忽略的细节。

 

 

4.更有效地管理成本

 

 

透明度对于管理成本至关重要,尤其是在订阅软件的时代。许多公司在工具上进行了投资,以帮助他们管理成本并提高效率,但是投资只能满足一项工作的多种软件产品,也会带来成本。

 

 

将CRM与会计集成在一起可以帮助您消除对多个系统的需求,并将软件需求归为一次支出。

 

 

5.消除重复

 

 

在两个孤岛中工作可能会导致错误,特别是有关重复记录的错误。当您或您的团队进行两次数据录入时,这会造成混乱并浪费时间。集中式的系统可以直接设置记录。

 

 

2018.3

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