移动CRM已经迅速成为许多公司的必备品——不论是作为手机的对内促销应用还是对外营销应用。对于所有这些项目来说最普遍的趋势，除了想跟上大流的紧迫感之外，公司都希望自己的项目能执行得成功且迅速。

通常情况下，移动CRM并非企业涉足CRM的第一次尝试。在这之前，一个公司通常会有一个基于SaaS的CRM应用，这是最基本的，同时也要有近年来越来越具有互动性的网络应用，类似社交媒体。

移动CRM并不像传统CRM，需要有十几年的知识积累来了解如何成功执行一个项目，它相对而言来说比较新颖，但这并不意味着移动CRM这一领域不需要知识积累。

许多公司的CRM买家们在此发表了他们眼中一个成功的移动CRM项目是怎么样的。

简单至上

在很多案例中，公司已经能够利用在早期较为痛苦的CRM执行期里所积累的知识来实践。

Acumen公司的移动化总监Suneela Vaidya举例说，一般CRM项目的成功要点之一是，千万不要高估了用户接受的挑战。

Vaidya说：“大多数销售人员在整个职业生涯中，都一直追寻自己的一套体系，让他们改变绝非易事。”

因此，Vaidya对于顺利执行移动CRM的第一个建议就是，保持用户界面流畅且简单易用。

其他的一些意见在之前的CRM课程中已经提及过了，例如，“做好计划保证移动设备的维修服务和库存是很重要的，它们可能会损坏或者是需要支持。”Vaidya如是说。

IT是重心

Mavenlink的创建人兼CEO Ray Grainger发现，公司应当重视IT及其结构框架。

他说：“那些利用CRM来完成服务的公司需要注意的一点是，雇员和客户都需要有渠道登陆你的平台。”

Grainger解释道：“因此，采用一个中性的平台科技，如HTML5，可以让整个接受过程变得简单，用户只需要简单登录移动浏览器即可，而不需要下载应用并时不时更新，或是一直查看哪些设备兼容。”

交互设计

The Ladders的客户营销总监Dan Cronyn认为，设计优秀的前端也是非常重要的。

他说：“记住经验法则，或者说是手指法则。如果你不得不调整尺寸的话，这就是不对的。如果你的邮件看起来一团乱，甚至在移动设备上（平板电脑和智能手机）都无法正确显示，你可以想象那可怜的点击量和订阅取消量。”

Cronyn还说，将自己的邮件解码能够让它们在桌面和移动设备上看起来更为方便，“因此你要确保你的CRM软件开发者能够跟得上移动设备上的设计潮流。”

“在思考移动CRM内容的时候，使者把自己放在消费者的角度来思考，当他们在浏览时，最有可能采取哪些动作。文案太多或者是过长格式的邮件都应舍弃，短小精悍和清楚的CTA，加上设计得当的登录按钮和头像，都能够在移动设备上成功引导消费者。”

基础一直很关键

虽然这个建议很大程度上是针对移动领域，但企业在执行时不能忘了基本的要点——任何CRM项目都应遵守的基本原则。

Dan Wilzoch是Sage CRM解决方案供应商的高级总裁和总经理，他建议通过检查必要的商业流程，从而确认移动CRM在哪些地方可以真正有效，这是个很不错的办法。

他说：“很多销售、审计、库存和支持功能都能在移动设备上安全实现。许多公司通过清除或简化销售循环或消费者服务支持流程中的步骤，从而提升移动化效率。还有一些公司会在移动设备上激活用户数据和付款服务，创造一个全新的财政收入来源。”

Manifest Digital的内容策略总监Jen O’Brien建议，公司在一开始时就应该清楚地确定目标、流程和方法。

O’Brien说这些目标“应当具有可测性，能够支持ROI洞察”，并且强烈要求“制定一项计划来监测一个项目是否成功”。例如，通过对用户进行调查来决定我们的信息和体验是否满足了受众需求，并根据具体情况进行适当调整。